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乐福娱乐手机客户端-[头条研报]受众精准已验证 合作阿里打开增长天花板

乐福娱乐手机客户端-[头条研报]受众精准已验证 合作阿里打开增长天花板

2020-01-11 13:42:00

乐福娱乐手机客户端-[头条研报]受众精准已验证 合作阿里打开增长天花板

乐福娱乐手机客户端,《头条研报》——汲取研究精华,捕捉资金所向,潜伏市场预期。

(1)

市场共识:①电梯广告处于快速增长期;②楼宇广告有望触达中国城市绝大部分的主流消费力;

龙头标的:①公司品牌推广能力屡被市场验证,优质客户资源丰富;②公司与阿里展开多方位合作助力公司打开新的增长空间;

(2)

市场共识:①全球种业正掀起整合浪潮;②玉米现货价格看涨,2018~2019种植季玉米种子有望周期见底反转增;

龙头标的:①公司是国内种业龙头, 2019 年公司水稻业务将转化为现金牛业务;②联创种业并购案落地,公司已经成为国内玉米种子绝对龙头;

(3)

市场共识:①安全可控是我国网络基础设施可信的手段;②央企承载国家重要经济命脉,急需提升信息安全能力,市场空间巨大;

龙头标的:①公司目前具备渠道和商业模式两方面的优势,推出行业首创的一站式央企网络安全服务解决方案;②公司是我国密码技术方面的龙头企业,多项商密产品达到国内首创、国际领先的水平;

(一)

市场共识:①电梯广告处于快速增长期;②楼宇广告有望触达中国城市绝大部分的主流消费力;

龙头标的:①公司品牌推广能力屡被市场验证,优质客户资源丰富;②公司与阿里展开多方位合作助力公司打开新的增长空间;

国开证券认为分众传媒

电梯广告处于快速增长期,公司直接受益于高行业景气

2018年开始的新一轮战略扩张,楼宇覆盖速度有望进一步加快。按公司中期覆盖500个城市的500万个终端,日覆盖5亿城市新中产目标,其楼宇广告有望触达中国城市绝大部分的主流消费力。加大媒体点位投放,尽管短期内导致公司业绩承压,但中长期将进一步巩固公司生活圈媒体的护城河,高毛利率+低边际成本有利于公司形成更有效的规模经济,媒体价值将进一步提高。

公司品牌推广能力屡被市场验证,优质客户资源丰富

公司借助其多年的品牌推广经验,成功推广了瑞幸咖啡、神州租车以及饿了么等品牌,“引爆品牌”能力早已被业界认可。未来随着点位扩张加速以及点位更新换代,产品形态将更加适应不同广告主的需求,市场需求有望继续增强。

与阿里展开多方位合作助力公司打开新的增长空间

公司2018年7月与阿里巴巴展开战略合作,未来三年间结合线上线下目标消费者的新型产品形态——千楼千面有望实现更精准的营销服务,销售转化率也将得到提升。公司借助阿里的大数据资源,将进一步完善其“电商云”数据,配合“物业云”、“搜索云”更好的实现公司综合营销价值的提升。

(二)

市场共识:①全球种业正掀起整合浪潮;②玉米现货价格看涨,2018~2019种植季玉米种子有望周期见底反转增;

龙头标的:①公司是国内种业龙头, 2019 年公司水稻业务将转化为现金牛业务;②联创种业并购案落地,公司已经成为国内玉米种子绝对龙头;

国泰君安认为隆平高科

我们一直强调隆平不单单是杂交水稻的龙头,也是国内玉米 Summary] 新贵,是农业板块甚至全市场的核心资产。 我们维持 2018-2020 年公司 EPS 分别为0.70、 0.87、 1.04 元预测, 考虑到公司收购联创种业,未来业绩表现有望超预期, 给予 2018 年 24 倍 PE, 上调目标价为 16.5 元,“增持” 评级。

公司是国内种业龙头。 公司是国内种企受益于全球种业整合浪潮的最大受益者, 其研发储备与资本运作能力也是国内优势最明显的企业,未来国内&国外业务将同时发力。 我们认为, 2019 年公司水稻业务将转化为现金牛业务,更多超预期的点与业绩爆发点将体现在玉米种子业务。 不管是从战术上的产品, 还是战略上的全球布局,公司玉米业务都将逐步被市场关注到。

国内玉米短期有业务。 联创种业并购案落地,公司已经成为国内玉米种子绝对龙头。考虑到玉米现货价格看涨, 种子需求有望提升,再叠加玉米制种面积创新低,库存回归正常,我们预测 2018/2019 种植季玉米种子有望周期见底反转。公司自有强势品种有隆平 206、农大 372、京科 729,再加上联创的强势品种, 2019 年玉米业绩有望表现突出。

国外玉米布局俯视全球市场。 巴西隆平具备较为完整的南美玉米种质资源,未来有望辅助国内推出换代大品种。除此之外,公司借助巴西隆平已经打造公司全球研发体系,未来俯视南美、南亚和东南亚市场,塑造种业巨头。

(三)

市场共识:①安全可控是我国网络基础设施可信的手段;②央企承载国家重要经济命脉,急需提升信息安全能力,市场空间巨大;

龙头标的:①公司目前具备渠道和商业模式两方面的优势,推出行业首创的一站式央企网络安全服务解决方案;②公司是我国密码技术方面的龙头企业,多项商密产品达到国内首创、国际领先的水平;

东兴证券认为卫士通

安全可控是我国网络基础设施可信的手段。自主是可控的有效手段,但不是唯一手段。自主可控解决了可信赖的根本问题。它是实现网络空间安全的手段,而且是捍卫者采用的唯一可信赖的手段。

央企安全可控市场空间巨大。随着网络攻击集团化专业化趋势增强,央企承载国家重要经济命脉,急需提升信息安全能力,网络安全“三同步”、检测评估、应急处置等细化要求将有效指导和规范关键信息基础设施保护实践。在两方面作用下,预计未来 1-2 年政府、电信、能源、交通、教育、医疗、工业等领域网络安全投入意愿将进一步增强,在网络威胁监测预警、网络安全态势感知、网络数据和用户信息保护、突发事件应急响应以及安全合规等方面需求迫切。

密码是网络空间的定海神针,自主可靠的密码技术是网络安全的聚点。 据悉,密码法已列入国务院和全国人大 2018 年立法工作计划,合规使用密码不仅是政策和管理要求,更是法定责任。密码技术不仅是军民两用技术,也日益成为攻防双方正面交锋的利器,近年来比特币非法交易、暗网、勒索病毒等均利用加密技术实施犯罪活动。而卫士通是我国密码技术方面的龙头企业,拥有全国最多数量的密码专家,公司在密码产品多样性和密码算法高性能实现方面一直保持国内领先水平,多项商密产品达到国内首创、国际领先的水平。

网络安全行业新形势下卫士通有望受益。卫士通目前具备渠道和商业模式两方面的优势,推出行业首创的一站式央企网络安全服务解决方案,具备形成了“安全咨询、安全评估、安全建设、安全运维”为主要内容的信息系统全生命周期安全集成与服务能力。渠道方面,经过二十年的发展和布局,公司已建立起行业和区域相结合的矩阵式营销服务支撑体系,使公司具备完整的全国性本地化营销服务能力。商业模式方面,针对央企自身网络安全能力薄弱导致的网络安全能力需求,依托网络安全国家队优势,公司针对央企需求推出行业首创一站式央企网络安全服务解决方案,由单点防御向系统防御、被动防御向主动防御的转变,构建全方位的安全管控、安全防护、安全服务保障体系,构建起提升其网络安全防护水平和应对未知网络安全威胁的能力。

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